История повествует о двух персонажах — мальчике по имени Най, который ищет своего бесследно пропавшего друга, Кароку. Всё, что осталось в память о нём после исчезновения — браслет, который и является единственной подсказкой в поисках. Второй же персонаж — Гареки,пятнадцатилетний вор-карманник. Ничем особенным, кроме воровства, не занимается, пока, во время совершения очередной кражи, не сталкивается с Наем и не спасает его от лап весьма странной на вид дамочки. Вскоре эти двое оказываются преступниками, объявленными в розыск, и неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы наши герои не столкнулись с могущественной организацией «Циркус», истребляющей мутантов, да и просто наводящей порядок.

Название серий:
01. Радужный детонатор.
02. Кошка удачи.
03. Призрачный пикник.
04. Крылья, на которых не взлететь.
05. Ослепительные крылья.
06. Ослепительные крылья.
07. Трое на сцене, не считая русалки.
08. Снег в коробочке.
09. Синяя роза.
10. Слезы дрессировщика.
11. Выставка мороженого.
12. Обещание нидзи.
13. Карнавал.

Студия: Manglobe Inc.
Озвучивание: FruKt & Oriko
Работа со звуком и таймингом: Fonzigi