Роли:  Джиннифер Гудвин, Дженнифер Моррисон, Роберт Карлайл, Лана Паррилла, Джаред Гилмор, Джошуа Даллас, Рафаэль Сбардж, Меган Ори, Джеми Дорнан, Беверли Эллиотт

Очаровательный и милый сериал рассказывает две параллельные истории, переплетая два мира – сказочный и реальный. Молодая девушка Эмма Свон десять лет назад отказалась от своего ребенка, отдав его другой женщине. Ее сын Гарри находит мать, и заявляет ей, что Эмма, на самом деле, дочь Белоснежки и Прекрасного Принца. Они живут в волшебном городе Сторибрук, но на всех жителей наложено страшное проклятие. Именно из-за него никто из жителей города не помнит своего сказочного происхождения. Проклятие наложила приемная мать Гарри – Злая Королева Регина. И в реальности, и в сказочном мире Королева любит только своего сына Гарри, и готова на все, лишь бы он был с ней. Но мальчик любит обеих своих матерей одинаково, и всеми силами старается их помирить. На фоне борьбы между собой героини не замечают, что их миру грозит опасность извне. Загадочная организация зла пытается уничтожить магию, и почти добралась до Сторибрука. Только соединив свои силы, Эмма и Регина спасут его от беды.